Mientras en Nicaragua el régimen Ortega Murillo mantiene sus esperanzas puestas en China, la invasión de autopartes chinas en el mercado mexicano, sería una de las causas de la crisis que enfrentan los arneses automotrices, que fabrican y exportan desde Nicaragua empresas que operan bajo el régimen de zona franca. Durante el 2024 la exportación de los arneses, se redujo en casi 5 mil toneladas y los ingresos que generaron estas ventas se redujeron en casi 80 millones de dólares.
Pero mientras los arneses, que son el segundo producto más importante de la oferta exportable del régimen de zona franca nicaragüense pasan su peor momento, desde que se comenzaron a elaborar hace más de dos décadas, las prendas de vestir, que son el producto estrella de ese sector, superaron los obstáculos y cerraron el año con un ligereo crecimiento.
El reporte de comercio exterior del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), que emite cifras preliminares que posteriormente confirma el Banco Central de Nicaragua (BCN), detalla que durante el 2024 se exportaron 40,656 toneladas de arneses automotrices, cuya venta generó 760.2 millones de dólares. El volumen de estas ventas es menor en 4,768 toneladas en comparación con las del 2023 y los ingresos se redujeron en 78.3 millones de dólares.
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Invasión de autopartes chinas
Esta caída en las ventas de arneses automotrices, cuyo principal destino es el mercado automotriz de México, es atribuida por los especialistas a varios factores. Al principio del año pasado la tribuyeron a los efectos que provocaron las huelgas de los trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos que a finales de 2023, paralizaron la industria tanto de Estados Unidos como de México.
Sin embargo, a lo largo del 2024 la colocación de estos productos no se recuperó y según fuentes del sector, no solo los arneses automotrices procedentes de Nicaragua enfrentan dificultades, sino la industria automotriz en general, debido a que su homologa china invadió el mercado mexicano primero con automóviles fabricado en china y luego con autopartes, que además suelen ser más baratos.
Según la Industria Nacional de Autopartes (INA), en 2019 las refacciones y autopartes chinas cubrían el 10 por ciento de la demanda del mercado mexicano y el año pasado eso creció hasta 13.4 por ciento. Además, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en los últimos cinco años, la cantidad de marcas de vehículos fabricados en China que se venden en México, pasó de dos a 25 y representan el 20 por ciento del mercado. Con ello, la importación de autopartes ganó mucho terreno y desplazó a otras marcas que consumía el mercado mexicano.
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Arneses caen y prendas de vestir salen a flote
En medio de estos cambios, en 2024 la industria automotriz de México fabricó 4 millones de autos ligeros de los cuales exportó alrededor de 3.5 millones. Ambas cifras implican récord para la industria, pero el crecimiento registrado fue menor al de los últimos tres años. Además, la AMIA no se atreve a hacer proyecciones para el 2025, ya que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca implica la amenaza de imposición de aranceles a la industria que frenarían el crecimiento del sector. Esto seguiría afectando la exportación de arneses fabricados en Nicaragua.
Mientras la exportación de arneses para por un mal momento, las prendas y complementos de vestir, que son el producto estrella del sector y tienen como principal destino Estados Unidos, superaron algunos obstáculos y registraron un leve crecimiento. Durante los primeros meses del 2024 la reducción de pedidos por parte de las marcas a las que maquilan sus prendas, provocó el despido de trabajadores e incluso cierre de algunas empresas del sector textil de zona franca.
Sin embargo el reporte del Mific refleja que el año pasado las empresas textiles que operan bajo el régimen de zona franca mandaron al exterior 154,094 toneladas de prendas y complementos de vestir, por las que recibieron 1,737.5 millones de dólares. El volumen de estos envíos es superior en 1,165 toneladas en comparación con los del 2023 y los ingresos que generaron superaron el 24.2 millones los que obtuvo el sector en 2023.
Arneses, textiles y puros
Pese a un leve descenso en el volumen de ventas, los puros y puritos de tabaco se mantuvieron como el tercer producto más importante del sector zona franca. En 2024 colocaron en el mercado externo 7,303 toneladas de productos, volumen menor en 67 toneladas en relación a lo exportado en 2023. Este leve descenso en el volumen no impidió que los ingresos obtenidos por estas ventas registraran una ligera mejoría. En 2024 las exportaciones del sector tabacalero generaron 395.4 millones de dólares en ingresos, monto que es superior solo en 7.5 millones por encima de lo obtenido en 2023.
Esta leve mejoría que registró en sus ingresos el envío al exterior de puros y puritos junto a los del sector textil, no fue suficiente para compensar el descenso de casi 80 millones en los ingresos que generó la exportación de arneses y caída en las ventas de otros productos como los camarones cultivados.
En total, durante el 2024 las exportaciones del sector zona franca generaron 3,331 millones de dólares, monto inferior en 44.1 millones en relación a lo percibido durante el 2023. Además, los ingresos que generaron durante el 2024 las exportaciones de zona franca, son inferiores en casi 200 millones en relación a los de 2022, por lo que este seria el segundo año consecutivo en el que se disminuyen.