En más de siete años la banca nacional se ha fortalecido, impulsada por la creciente confianza de los depositantes. En este periodo, la captación de dinero proveniente del público casi se ha duplicado, pasando de 2,506 millones de dólares a finales de 2008 a 4,788 millones hasta el 31 de mayo de 2015.
Si bien en términos dolarizados las cifras oficiales revelan que hoy la banca tiene en su poder 91 por ciento más dinero del público respecto a 2008, visto en córdobas el repunte es abrumador.
A finales de 2008 los bancos manejaban 49,621 millones de córdobas en depósitos del público, cifra que al término del quinto mes de este año supera los 129,946 millones de córdobas, según cifras de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (Siboif) disponibles en su portal electrónico.
¿Qué hay detrás de la expansión? Carlos Briceño Ríos, gerente general de Lafise Bancentro, explica que hay varios factores que han incidido en el repunte de este indicador: la llegada de nuevas empresas, el crecimiento económico, mayor número de ahorrantes y el aumento de los depósitos de organismos internacionales.
“La inversión extranjera directa ha permitido la llegada de nuevas empresas que están haciendo inversiones sumamente importantes en todo el país (lo que ha favorecido a los depósitos bancarios)”, explica Briceño.
Y añade: “También hay organismos internacionales que mantienen fondos en el sistema financiero que después los utilizan para préstamos o inversiones en el país”.
Además la banca se ha visto favorecida por el mayor acceso de la población a los servicios financieros. Según el informe Global Findex del Banco Mundial, en 2011 en Nicaragua solo 14.21 por ciento de los nicaragüenses mayores a 15 años estaban bancarizados, pero en 2014 esta proporción se elevó al 19.4 por ciento.
En cuanto a los ahorrantes, el mismo informe señala que en 2011 solo el 6.5 por ciento de la población en Nicaragua en esa edad tenía ahorros bancarios, elevándose a 8.1 por ciento el año pasado. “(También) tenemos un crecimiento natural de los ahorros y de las cuentas corrientes de las empresas (lo que ha favorecido al crecimiento de la tasa de los depósitos del público”, especifica Briceño.
IMPULSO EN EL CRÉDITO
El crecimiento en los depósitos bancarios ha empujado en parte la expansión, aunque a menor ritmo, de la cartera crediticia. Hace siete años, en manos de los sectores productivos y el público los bancos habían colocado 2,336 millones de dólares, saldo que hasta mayo de este año se elevó a 3,831 millones de dólares.
Es decir que en el periodo de referencia, la cartera de crédito bruta ha crecido 64 por ciento, lo que significa que hoy en el mercado nacional circulen unos 1,495 millones de dólares más en concepto de préstamos bancarios que hace más de siete años. Briceño sostiene que el crecimiento a menor ritmo de la cartera de crédito respecto al de los depósitos del público se puede explicar en parte a que “muchas empresas tal vez han optado por utilizar sus propios recursos, en lugar de sacar préstamos del sistema financiero”.
Más allá de esa apreciación, ¿qué sectores se han beneficiado con este dinamismo del crédito bancario? Las mismas cifras de la Superintendencia de Bancos señalan que el consumo sigue siendo el segmento favorito de colocación de préstamos de la banca. En 2008, el 76.85 por ciento de la cartera de crédito bruta por actividades económicas estaba concentrada en: comercio, préstamos personales, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios.
Un poco más de siete años después, la estructura crediticia de la banca ha sufrido una metamorfosis. La industria, que en 2008 solo captaba el 7.87 por ciento de los préstamos bancarios, hasta mayo de este año elevó su participación a 14.86 por ciento.
En contraste, la entrega de préstamos vía tarjeta de crédito redujo su participación pasando de 16.92 por ciento en 2008 a 6.88 por ciento hasta mayo de este año, según datos de la Siboif. Esta reducción coincidió con una reforma en mayo de 2010 a la normativa de la ley de tarjeta de crédito, que endureció la entrega de este tipo de préstamos.
Pese a esa recomposición de la cartera crediticia, a nivel global los sectores vinculados al consumo y comercio concentran el 87.95 por ciento de la cartera crediticia bruta al quinto mes del año en ejercicio.
Las actividades económicas menos favorecidas hasta la fecha son la agricultura y ganadería, los que captan en su conjunto 10.21 por ciento de la cartera total de préstamos, inferior al 13.46 por ciento que tenía en 2008.
LA TENDENCIA 2015
Aún así, el crecimiento de los depósitos y préstamos siguen empujando al alza el Índice Mensual de la Actividad Económica del sector financiero, y las perspectivas son positivas pese a la desaceleración de la economía nacional.
Víctor Urcuyo, Superintendente de Bancos y otras instituciones financieras, manifestó durante una reciente comparecencia en la Asamblea Nacional, que esperan este año mantener el mismo crecimiento sólido del sistema financiero que en 2014, cuando los activos bancarios crecieron 19.4 por ciento respecto a 2013, impulsado principalmente por la entrega de mayor número de créditos, cuya cartera alcanzó los 98,314 millones de córdobas.
Además los pasivos bancarios se expandieron 19.1 por ciento. Urcuyo destacó en esa ocasión que en el 2014 el índice de liquidez se ubicó en un 33.4 por ciento, lo que refleja la sanidad bancaria.
Una perspectiva de crecimiento que también proyectan los bancos. Ana Chamorro, gerente de comunicación y proyectos de BAC, destacó que en lo que va de este año han “logrado obtener niveles récord tanto en depósitos como en cartera de préstamos; estamos en línea para terminar el año con un nivel de cartera mayor al billón de dólares (mil millones de dólares) y más de 1.1 billones de dólares en depósitos (1,100 millones de dólares)”.
Además Chamorro destaca que: “nuestro índice de eficiencia demuestra mejoras en relación al año pasado. La rentabilidad sobre la inversión (ROA) es la más alta del SFN. Hemos logrado mantener el índice de liquidez (disponibilidades sobre depósitos) mas alto del SFN por más de 18 meses. Continuamos siendo el único banco en el SFN con la calificación más alta que una entidad calificadora puede dar, es decir AAA”.
Es por esta razón que esta institución asegura que esperan “terminar el año con cifras de crecimiento arriba de los dos dígitos tanto en activos como en depósitos”, enfocando su financiamiento en el sector comercio, persona e industria. Y además seguirán, añade, potenciando la cartera hipotecaria, que es grande, y mantendrán su liderazgo en el rubro de tarjetas de crédito. En agro seguirán incidiendo en el maní, caña, arroz y café, así como la ganadería, entre otros.
LA PRENSA intentó conocer las proyecciones 2015 de Citi Nicaragua, Banco de la Producción (Banpro) y Banco de Finanzas (BDF), pero no fue posible.
A POTENCIAR LAS PYMES
María Soledad Castañeda Mendoza, gerente de negocios del banco ProCredit, sostiene que en 2015 esperan un crecimiento de cartera del 15 por ciento, concentrada principalmente en servicios, industria y agricultura.
Castañeda señala que en este dinamismo las pequeñas y medianas empresas, que captan el 98 por ciento de la cartera total del banco, seguirán jugando un papel significativo para ProCredit, puesto que atienden a más de ocho mil empresarios de este tipo, a los que han entregado en préstamos por más de mil millones de dólares.
“Su cartera en riesgo apenas representa el 1.36 por ciento de su cartera total y la mayoría de esta cartera de clientes es financiada con recursos del público”, resalta.
7.3% es el crecimiento interanual que reporta el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del sector financiero hasta abril de este año, según reporta el Banco Central de Nicaragua.
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