Gabriel Sánchez Campbell [email protected]
El Sistema Financiero Nacional muestra síntomas de consolidación según las cifras oficiales, el crédito está creciendo, los depósitos aumentando y los niveles de patrimonio se están afianzando. Las expectativas apuntan a un repunte hacia la mejoría, lo que conllevaría al descenso de las tasas de interés para los créditos.
El Sistema Financiero Nacional (SFN) presenta señales positivas de crecimiento. Por un lado los depósitos totales crecieron considerablemente, al igual que los activos y el patrimonio de los bancos. También aumentaron los niveles de crédito y se redujo la cartera en mora por debajo del índice promedio centroamericano, que es del cuatro por ciento, de acuerdo a cifras oficiales.
Según datos de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB) de enero del año pasado a la misma fecha en este año los activos totales de los bancos nacionales subieron casi tres mil millones de córdobas más en moneda local y extranjera, lo cual representa un crecimiento de casi el 20 por ciento.
En el caso de los depósitos totales (en córdobas y en dólares) éstos crecieron casi dos mil millones de córdobas más de enero del año pasado al mismo mes de este año, lo cual representa un incremento del ocho por ciento.
Actualmente los depósitos totales en córdobas y dólares suman casi los 25 mil millones de córdobas tanto en moneda local como extranjera, lo cual en términos comparativos representa poco más del 38 por ciento del Producto Interno Bruto del país (PIB), el cual se estima en unos 4,099 millones de dólares.
Un hecho poco común en la tendencia nacional de crecimiento de los depósitos de los usuarios es que el año pasado el ahorro en dólares bajó 3.1 por ciento, una baja que equivale al incremento observado en los depósitos en córdobas.
Pero la diferencia sólo se dio en la participación porcentual total, ya que en la actualidad los depósitos en dólares son superiores a los 19 mil millones y en córdobas son apenas unos ocho mil quinientos millones.
Actualmente el banco que más depósitos posee dentro del SFN es el Banco de la Producción (Banpro), con más de 8,000 millones de córdobas. Le siguen el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) con unos seis mil quinientos millones de córdobas y le sigue el Banco de América Central (BAC) con poco más de cuatro mil quinientos millones de córdobas.
Según Alfonso Llanes Cardenal, superintendente de Bancos, el hecho que los depósitos hayan crecido de esa forma podría incidir para que la economía nacional pueda crecer mucho más en este año que el anterior.
EL CRÉDITO
Según los datos de la SIB, la cartera bruta de los créditos a enero de este año habían 3,200 millones de córdobas más que el año pasado, lo cual indica un incremento del 31 por ciento.
Llanes indica que las áreas de mayor crecimiento para el crédito son la cartera de vivienda, la de las tarjetas de crédito, la parte industrial, la parte ganadera, la agrícola, la comercial y la de créditos personales.
Argumenta que una de las razones por las cuales ese incremento en los créditos se han aumentado en el SFN, es porque las inversiones de los bancos ya no están orientadas a la compra de los Certificados Negociables de Inversión, mejor conocidos como Cenis, porque las tasas de interés para la adquisición de estos títulos valores es menos rentable que los préstamos.
En años anteriores los bancos nacionales se habían dedicado más a comprar Cenis, en vez de poner a la disposición de los usuarios dinero para créditos, porque les era más rentable comprar estos títulos valores porque las tasas de interés que pagaba el Gobierno eran elevadas, ya que por lo general oscilaban entre el 16 y 18 por ciento. Sin embargo el año pasado, las tasas de interés empezaron a bajar de forma considerable y hoy oscilan entre el ocho y 12 por ciento.
El banco que mayor colocación de créditos tiene en Nicaragua es el Banpro con unos 3,400 millones de córdobas. Le siguen el BAC con poco más de 3,100 millones de córdobas y luego está el Bancentro con 2,800 millones de córdobas.
Según el Superintendente de Bancos, la mora está 1.2 puntos porcentuales por debajo del índice promedio centroamericano, porque ésta llega a sólo 2.8 por ciento. “Es decir que los nicaragüenses están pagando más, sólo nos están superando los costarricenses por una ínfima fracción”.
PATRIMONIO
En la parte del patrimonio total de la banca es superior a dos mil 300 millones de córdobas. Por segundo año consecutivo el Banpro sigue siendo la institución financiera con el mayor capital en el país, ya que éste supera los 642 millones de córdobas, seguido está el BAC con 503 millones de córdobas y después el Bancentro con 450 millones de córdobas.
Según Arturo Arana, Presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), para este año se espera que en general la situación de la banca nacional mejore, porque el haber logrado el punto de culminación de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), los préstamos que se hacen al sector podrían bajar las tasas de interés y por lo tanto también los usuarios locales se beneficiarían.
Asimismo manifestó que la consolidación de la unión aduanera y la oportunidad que representa la ratificación e implementación de nuevos Tratados de Libre Comercio podría ayudar a mejorar la economía nacional.
Según Luis Rivas, gerente general del Banpro, el crecimiento que ellos tuvieron como banco esperan se mantengan con el mismo ritmo en este año, sin embargo manifestó que en general pueda que este año las variaciones porcentuales sean menores que otros bancos, porque ellos son la institución más grande. “Porcentualmente hablando pueda que nuestros movimientos sean menores pero en montos definitivamente mayores”.
Alexandra Schütze, gerente financiera del Bancentro, considera que esa institución financiera es la líder en crecimiento de la colocación de créditos, logrando a la fecha un 23 por ciento de aumento.
Esperan que la participación en la cartera crediticia para la producción incremente este año, para seguir manteniendo el primer lugar.
Luciano Astorga, gerente general del BAC, expresó que para este año espera que el comportamiento de la banca siga siendo positivo, porque la imagen internacional del país ha mejorado mucho. El alcance del punto de culminación de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y la negociación del Cafta, como acuerdo comercial con Estados Unidos, abre las puertas para la entrada de inversión.
Destacó que el año pasado el SFN y en particular el BAC han puesto más recursos para crédito a la disposición de más sectores productivos. “Este año continuaremos así e invertiremos en más tecnología para que los usuarios puedan tener más y mejores servicios a su disposición”.
LA PRENSA intentó conocer la versión de los representantes del Banco de Finanzas (BDF), del Banco Uno y del Banco Caley Dagnall (Bancaley), pero no se logró conocer su opinión sobre la situación del SFN.
CRECIMIENTO DEL CREDITO
47% crecimiento de crédito en vivienda
39.8% crecimiento de crédito en tarjetas de crédito
35.5% crecimiento del crédito en la cartera industrial
25.1% crecimiento del crédito en el sector comercial
21.3% crecimiento de créditos personales
20.5% crecimiento del crédito en el sector ganadero
12.5% crecimiento del crédito en el sector agrícola
LA SITUACION
Según Arturo Arana, Presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), actualmente todos los bancos han crecido, son más estables, hay más supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, hay suficientes reservas establecidas para soportar cambios abruptos en la economía, se han agilizado los bancos como medios de pagos, los riesgos se han reducido y hay mucho desarrollo tecnológico que está beneficiando a los usuarios.
RANKING AVENDAÑO
La semana pasada el economista Néstor Avendaño presentó un Ranking de la Banca Nacional en la que coloca al Banco Uno como el mejor banco, porque en cuestiones de rentabilidad y accesibilidad obtuvo el primer lugar.
En el estudio sostiene que la institución más rentable, es el Banco Uno, le sigue el Banco de América Central (BAC), luego el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) y después el Banco de la Producción (Banpro).
En la parte de la liquidez, colocó al Banco Caley Dagnall (Bancaley) con el punto más alto, porque su liquidez es igual al 23.8 por ciento del valor de sus activos. Le siguen el Bancentro, el BAC y luego el Banco Uno.
La liquidez es la capacidad de respuesta que tiene un banco para atender la demanda de dinero en efectivo, tanto para los depositantes como para los prestatarios.
En productividad coloca al Bancentro como el más productivo debido a que la captación de los depósitos es 14.1 veces más al valor de su patrimonio. Luego están el Banco de Finanzas (BDF), le siguen el Banco Uno.
Nuevamente coloca al Bancaley como la institución financiera más sólida porque sólo tiene el tres por ciento de su cartera de créditos vencida y tiene una adecuación de capital igual a 24.9 por ciento.
Como el banco más accesible al público ubicó al Banco Uno por tener más de 177 mil prestatarios y destinar el 62.6 por ciento de sus depósitos a préstamos.
En el estudio de Avendaño, éste sostiene que la calidad del Banpro ha bajado desde septiembre del 2002, contrario a lo que ha pasado con el Bancentro al que coloca como el de mejor desempeño, seguido del Bancaley.
