Así se repartieron los bancos de Nicaragua más de un millón de nuevas cuentas de depósitos del público

Hasta junio del 2022, las entidades financieras de Nicaragua manejaban 2,092,506 millones de cuentas de depósito, mayoría de las cuales se encontraban en moneda nacional y el restante en dólares, principalmente. Cinco años después, y en medio del proceso de recuperación del impacto de la crisis política y la represión estatal que genera incertidumbre entre los clientes de las entidades financieras, ese número de cuentas hasta junio de este año se ha elevado a 3,153,610, lo que refleja el nivel de recuperación de la confianza.

Cada año los bancos, principalmente, han conseguido abrir en promedio 212,220 cuentas de depósitos, lo que ha ocasionado que las obligaciones de las entidades financieras con el público hasta la primera mitad de este año ascienda a un equivalente de 295,447 millones de córdobas. Hasta la primera mitad del 2022, ese saldo era de 179,037 millones de córdobas.

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Pero ¿cuáles son las cuentas que más han activado los bancos? Del total de las cuentas, 1.89 millones están en moneda nacional, que comparado con la primera mitad del 2022 hay un aumento de más de 500 mil. Entre enero y junio de hace cinco años había 1.33 millones en cuentas de este tipo.

La cartera en córdobas ascendía a inicio del quinquenio de referencia a 50,713 millones y desde entonces ha aumentado a 98,263 millones de córdobas, lo que representa un crecimiento de casi el ciento por ciento, con un incremento real en córdobas de 47,550 millones.

En el caso de las cuentas que están en moneda extranjera, hasta la primera mitad de este año había 1.26 millones, con un monto de cartera de 5,384 millones de dólares. Hasta junio del 2022, había 757,273 cuentas, con un saldo de 3,577 millones de dólares.

En ese contexto, ¿cuáles son los bancos que más han ganado la confianza de los clientes y cuáles son los que aún tienen mucho camino por recorrer, según la evolución en el tiempo que muestran las cifras de la Siboif? El Sistema Financiero está integrado por ocho entidades: el estatal Banco de Fomento de la Producción (Produzcamos) y siete bancos comerciales.

Los privados son el hondureño Atlántida, que inició operaciones en 2019, en plena crisis sociopolítica, con una economía en recesión, y hasta este año solo cuenta con 0.07 por ciento del total de las cuentas activas. Lafise Bancentro, Banpro y el BAC controlan en su conjunto el 93.46 por ciento del total del mercado de depósitos.

Aunque el Banco de la Producción (Banpro) posee el saldo de la cartera de depósitos más grande del mercado nacional, es Lafise Bancentro la que controla la mayor cantidad de cuentas de este tipo. Hasta junio de este año, este último banco tenía 1.53 millones de cuentas activas, con un saldo equivalente a 82,998 millones de córdobas.

Esto representa para Lafise un aumento importante en la participación de mercado. Hasta junio del 2022, controlaba el 42.28 por ciento del total de las cuentas (884,765 unidades) y 25.32 por ciento del saldo, pero ahora participa con 48.47 por ciento de cuentas y el 28.09 por ciento del saldo.

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En la segunda posición se ubica Banpro, que aunque maneja el 28.53 por ciento del total del dinero del público (en el 2022 era el 30.41 por ciento), solo participa con el 25.34 por ciento de las cuentas bancarias activas (799,180). Esto refleja una pérdida de mercado en los últimos cinco años, porque hasta junio del 2022 tenía el 27.02 por ciento de las cuentas activas.

Los economistas atribuyen el crecimiento de los depósitos, entre otros factores a la crisis migratoria, ya que ante el temor de ser deportados muchos nicaragüenses que viven en Estados Unidos han enviado sus ahorros a Nicaragua.

Sobre el BAC, la entidad maneja 619,663 cuentas de depósitos (19.65 por ciento del total), lo que es superior a las 511,552 cuentas (24.45 por ciento del total) que había en junio del 2022. Con ello, la obligación con el público pasó de 47,668 millones de córdobas (26.62 por ciento del total) a 74,999 millones (25.38 por ciento del total) en el periodo de referencia.

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Los más pequeños crecen, pero lento

Con una participación de casi el cinco por ciento, el Banco de Finanzas (BDF) y el hondureño Ficohsa se quedan con un segundo tramo del total de las cuentas de depósitos activas. Estas entidades exhiben lento crecimiento tanto en número de cuentas aperturadas y un saldo de cartera sin significativas mejoras.

El BDF, por ejemplo, en el 2022 controlaba el 3.07 por ciento de las cuentas (64,188 unidades), pero hasta la primera mitad de este año ha retrocedido a 2.41 por ciento en su participación del total del mercado (75,993 cuentas).

En el caso del banco hondureño, este hasta el primer semestre de este año manejaba 78,537 cuentas de depósitos (2.49 por ciento), lo que representa un aumento respecto a junio del 2022, cuando tenía en su poder 36,582 cuentas (1.75 por ciento), según reflejan cifras de la Siboif. Su cartera pasó de 14,057 millones de córdobas a 23,143 millones.

En tanto, Avanz tiene una participación de mercado de 1.57 por ciento (49,546 cuentas), con una cartera de 10,969 millones de córdobas (3.71 por ciento del saldo total). En la primera mitad del 2022, tenía 29,364 cuentas (1.40 por ciento de participación) con un saldo de 4,874 millones de córdobas (2.72 por ciento).

Y finalmente Atlántida, que nació en medio de la represión, tiene en su poder apenas 2,087 cuentas, por encima de las 611 que había en el primer semestre de hace cinco años. La cartera ha pasado de 261,679 córdobas a 808,464 córdobas en cinco años.