- Fondos provenientes de la operación serán para créditos
Tegucigalpa (20 sep) /ACAN-EFE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó una emisión de bonos por 500 millones de dólares en el mercado de capitales de Estados Unidos, informó hoy esa institución regional, a través de una nota de prensa.
La emisión está dirigida exclusivamente a inversionistas calificados en el marco de la Regla 144A bajo la Ley de Valores, que permite la compra de bonos a inversores de instituciones extranjeras, indicó un comunicado del BCIE.
Añadió que la transacción se cerrará el próximo día 24 y que el BCIE pagará cupones semestrales el 24 de marzo y el 24 de septiembre de cada año, a partir de 2010.
La colocación, que se hizo el pasado jueves en Nueva York, cuenta con un cupón del 5.375 por ciento, a un precio del 100 por ciento con vencimiento en 2014, apuntó.
Según la nota, los fondos de la emisión de bonos serán utilizados por el BCIE para realizar operaciones crediticias.
Además, destacó que “las agencias internacionales calificadoras de riesgo ratificaron la alta calificación con la que ya cuenta el BCIE”, que tiene su csede en Tegucigalpa.
Recordó que el BCIE tiene cuatro calificaciones en la escala de A: La agencia Standard & Poors le asignó una A; mientras que Moodys le dio una calificación de A2; Fitch Ratings, de A, y Japan Credit Rating lo calificó como A+.
El BCIE fue fundado en 1960 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como parte del proceso de integración regional y con el fin de promover el desarrollo económico y social de Centroamérica.
