La hora de LAS PYME

A continuación presentamos algunos de los resultados de un análisis comparativo del comportamiento financiero de las Pyme en la región desarrollado por Grupo Inmark (*), empresa española experta en la consultoría e investigación del sector financiero.

Según este estudio, las Pyme declaran encontrarse satisfechas con los bancos con que operan. Sin embargo, aún existen aspectos importantes que estas instituciones deben mejorar, como la reducción de intereses y comisiones y la agilidad para la tramitación de las operaciones.

El promedio de entidades con las que operan las Pyme está afectado por la diversidad de la oferta financiera en cada país, la fortaleza de la entidad líder en el segmento y el nivel de sofisticación financiera que alcanzan las empresas en cada mercado.

Mientras mayor es la cuota de mercado que capta una sola entidad, menor es el promedio de instituciones financieras con las que operan las Pyme. Así, en los lugares donde hay una entidad claramente hegemónica se reduce el interés o la necesidad de las empresas por ser clientes de un mayor número de bancos. De esta manera, en Perú y México hay una fuerte presencia de líderes hegemónicos y son los mercados donde las Pyme operan con el menor número de instituciones financieras. Casos contrarios al de Colombia y Argentina.

Además del esfuerzo comercial de los bancos, las posibilidades de captar nuevos clientes Pyme dependes también de las características del mercado local. En este sentido, su dinamismo cobra especial relevancia, ya que indica cuánto se mueven las empresas entre el inicio y el cese de las relaciones financieras. Chile, Argentina y Colombia son mercados en que se produce un alto dinamismo, con un nivel tanto de nuevos clientes como de bajas de relaciones financieras superior al promedio regional. Perú destaca por presentar un nivel de altas (nuevos clientes) superior al promedio junto con un porcentaje de bajas inferior al regional.

En cuanto a la forma en que las Pyme se relacionan con los bancos, destaca el protagonismo de la visita a la sucursal bancaria y el crecimiento que internet ha tenido como canal de relación. “Este aspecto ha obligado a los bancos a adecuar sus plataformas tecnológicas a las demandas de servicio de las Pyme y, al mismo tiempo, a las empresas a nutrirse de equipos informáticos que les permitan utilizar esta tecnología y una mayor profesionalización de su personal para optimizar su uso”, señala Manuel López Hernández, director de Inmark. La banca por Internet ha conseguido una mayor penetración entre las empresas chilenas, seguidas de las colombianas y argentinas.

Las pequeñas y medianas empresas chilenas son las más proclives a realizar operaciones de comercio exterior (exportación, importación o ambas). Mientras el 28 por ciento de las Pyme chilenas declara realizar este tipo de operaciones, sus símiles mexicanas sólo alcanzan el 8 por ciento.

(*) Estudio cuantitativo basado en una encuesta cara a cara en varios países de la región durante 2005 y 2006. En Chile el estudio es desarrollado en colaboración con PuntoVista y en México con Pearson.