“Al mejor postor”

La venta al mejor postor de la cartera financiera más grande de la historia de Nicaragua, producto de la quiebra de siete bancos durante los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro y Arnoldo Alemán, inicia hoy, paradójicamente en las instalaciones del otrora Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), uno de los liquidados.

Le corresponde a First Financial Network, una firma llegada desde el centro de Estados Unidos, romper los primeros sobres buscando las ofertas más jugosas.

Contratada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) para tratar de iniciar el principio del fin de los recuerdos de la peor crisis financiera del país, First Financial Network llegó desde la ciudad de Oklahoma, capital del Estado norteamericano del mismo nombre, buscando la venta de 5,739 millones de córdobas en créditos, bienes inmuebles y obras de arte que una vez formaron parte del patrimonio de bancos estatales y privados.

Más de 160 postores potenciales podrían presentarse hoy al edificio Banic para hacer su negocio, ya que según el jefe de Proyectos de First Financial Network, Alfredo Berber, “cada uno de ellos tendrá que valorar cuánto valen cada uno de esos activos, y decir bajo su fuente y riesgo para mí esto vale tanto”.

La firma norteamericana buscará con el BCN vender al mejor precio, para con ello garantizarse un monto mayor en su comisión de éxito estimada en siete por ciento según las cifras oficiales, y agregar a su lista de clientes al BCN, en la cual ya se encuentran el American National Bank de Estados Unidos y el Bancomer de México.

En las instalaciones donde una vez funcionó el Banic, uno de los bancos quebrados que aporta 1,108 millones de córdobas, de los 5,739 millones de córdobas en activos a ser subastados, los postores harán hoy sus mejores ofertas en sobres cerrados, en el inicio de la primera de las cuatro fases programadas de la subasta.

CRÉDITOS E INMUEBLES PRIMERO

En la subasta de hoy, que el presidente del BCN, Mario Alonso, gusta en llamar “liquidación de activos”, se pondrán a la venta 1,005 propiedades comerciales, residenciales y agrícolas; al igual que una cartera de créditos que sobrepasa los 3,000 millones de córdobas.

El asesor económico del BCN, Róger Cerda Pérez, señaló que la subasta tiene como antecedentes “malos funcionarios públicos de gobiernos anteriores que adoptaron malas políticas y que tomaron malas decisiones en las que favorecieron a pequeños ‘grupitos’ y han venido perjudicando a la nación a través de enormes déficit fiscales, que no han permitido el desarrollo de la inversión en Nicaragua”.

“Lo que técnicamente entra en la subasta es el valor de la deuda, y sólo el principal de la deuda, no los intereses corrientes ni los intereses moratorios ni la garantía ni la sobre garantía”, aseguró.

No obstante, los afectados han cuestionado la transparencia con que se realice la subasta, principalmente en la venta del portafolios de las propiedades inmuebles, de la que consideran no se realizará sobre el monto de los créditos, sino que también abarca las sobre garantías, con avalúos recientes, que los bancos quebrados obligaron a quienes fueron sujetos de crédito.

TOTAL SIGILO

Los términos de la subasta se han manejado con extremo sigilo por parte de las autoridades del BCN, mientras que los que adquirieron los portafolios de oferta están inhibidos de revelar detalles debido a un “acuerdo de confidencialidad”, firmado al momento de adquirir los documentos.

Bajo condición de anonimato, algunos afectados manifestaron que muchas personas aún no saben cuál es la verdadera situación de sus bienes inmuebles y podrían ser sorprendidos con un desalojo posterior.

La Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia de Bancos (SIB), se harán presentes para constatar la transparencia del proceso, que se desarrollará como tal, aseguró Berber, al igual que los medios de comunicación que tendrán que conformarse con una cobertura limitada al momento de la presentación de las ofertas.

“Imagínate que dejáramos entrar a todo el mundo. Potencialmente podrían entrar los 40 mil deudores, sería una locura y tendría que ser un estadio de béisbol para que pudiera estar todo el mundo ahí”, dijo.

“Sí (habrá cobertura), pero mientras se realice el evento y la gente de la empresa esté haciendo sus cálculos, con sus software, no van a estar ahí (los medios). Ésa es una cobertura desde el punto de vista del momento que llegan las ofertas, porque parte del análisis se hará en Estados Unidos”, dijo Alonso.

Justificó la contratación de la firma norteamericana para la realización de la subasta, porque “la función del Banco Central de Nicaragua no es liquidar activos, por eso buscamos a alguien que tenga la suficiente capacidad y el prestigio, para que nos echara una mano con esto, con el apoyo de Estados Unidos y el Banco Mundial”.

EN CUATRO PARTES

El total del paquete a ser subastado en cuatro fases equivale a unos 350 millones de dólares, 300 millones de los cuales corresponde a los créditos y bienes inmuebles que serán ofrecidos hoy miércoles; un número no valorado de bienes muebles cuya venta se llevará a cabo a finales de mayo y otra a finales de junio; y también dos millones de dólares en obras de arte cuya venta está prevista para mediados de junio.

La deuda cafetalera estimada en 30 millones de dólares, concentrada principalmente en 39 productores que deben 23 millones, será vendida durante la cuarta y última fase prevista para finales de junio, según un calendario que se mantenía hasta ayer.

Las obras de arte consideradas como Patrimonio Nacional, no podrán salir del país ya que están “plenamente identificadas”, según aseguró el BCN.

INDIVIDUALES Y PAQUETES

Berber dijo en términos escuetos que los oferentes podrán adquirir de forma individual, combinados o en su totalidad, los créditos agrupados muchos en paquetes según el monto del saldo, desempeño del crédito, ubicación geográfica y créditos relacionados.

Las 1,005 propiedades también podrán ser adquiridas en iguales términos, tanto en forma individual como en paquetes, agrupados estos últimos según el tipo de propiedad, propiedades relacionadas al mismo deudor, ubicación geográfica y monto de la deuda.

Del total el 56.72 por ciento son fincas, 18.10 por ciento viviendas, 4.08 por ciento edificios principalmente de oficinas, y el resto corresponde a edificios variados.

LAS PROPIEDADES

Las propiedades están regadas por todos los departamentos del país, sin excepción alguna, pero sobre todo en Matagalpa, donde se localiza el 21 por ciento de ellas; en Managua que reúne a poco más del 13 por ciento; y en Chontales que abarca casi el 10 por ciento de éstas.

Entre las propiedades a ser vendidas sobresalen el Centro Banic en Managua, y la Finca Cañas Gordas localizada en Rivas, que perteneció a los hermanos Centeno Roque, acusados de provocar el mayor descalabre financiero en la historia del país.

En la subasta se ofrecerá un paquete de hasta 568 propiedades agrícolas, otro de 170 establecimientos comerciales y otro de hasta 159 propiedades residenciales.

Luego de recibidas las ofertas en sobres cerrados para el caso de los créditos e inmuebles, “hay un proceso de análisis que puede durar hasta cinco días”, reveló Alfredo Berber, gerente de proyectos de la First Financial Network, pero dijo que será el BCN quien decida cuáles son las ganadoras.

Los bienes muebles al igual que las obras de arte, serán vendidos en subasta al martillo, los primeros en las bodegas donde se encuentran y las segundas en las instalaciones del Teatro Nacional Rubén Darío.

El Vicepresidente de la República, José Rizo Castellón, consideró este fin de semana que con la realización de esta subasta, el Gobierno “se ha propuesto poner orden en sus finanzas”.

Habrá que ver si ese orden se hace presente hoy en las antiguas instalaciones del Banic, donde se pretende acabar con las últimas secuelas de la crisis bancaria, cuyo costo para Nicaragua superó los 500 millones de dólares.

UNA CONDICIÓN…

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), “la liquidación de activos es criterio de desempeño para continuar con el programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y alcanzar el punto de culminación de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC)”. Con ello se espera obtener una condonación de 4,562 millones de dólares, de la deuda externa estimada en 6,449.5 millones de dólares.

CRONOLOGÍA

30 de septiembre del 2002:
El BCN hace pública la licitación de los activos de los bancos liquidados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Las firmas oferentes a concursar deberían tener al menos tres años de experiencia en la gestión de venta de activos y estar inscritas en el Registro Central de Proveedores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de los extranjeros deben tener un representante debidamente inscrito.

6 de noviembre del 2002:
Tres firmas internacionales resultaron precalificadas para ejecutar la subasta: First Financial Network Inc., representada por la Corporación Roberto Terán G.; Operadora IBCE S.A. de C.V. y Price Waterhouse Coopers.

2 de abril del 2003:
First Financial Network Inc. es escogida como la firma ganadora en el proceso. Los detalles de la escogencia nunca se hicieron públicos, pero las autoridades del BCN reiteran que todo fue basado en el reglamento establecido. La Contraloría General de la República, analiza el asunto.

21 de abril-20 de mayo 2003:
Período de análisis.

21 de mayo del 2003:
Subasta de activos en el antiguo edificio del Banic.